FileInvite

Sistema automatizado de recolección de documentos basado en la nube para clientes

4,7 /5 (65 opiniones) ¡Escribe una reseña!

Información general sobre FileInvite

¿Qué es FileInvite?

FileInvite es una solución de solicitud de información y documentos para cualquier empresa que quiera automatizar el proceso en una base de clientes. Al ofrecer una idoneidad particular para aquellos sectores involucrados en servicios financieros, préstamos y aplicaciones hipotecarias, por ejemplo, FileInvite se adapta a todos los sectores con precios escalables basados en suscripción. El servicio promete una seguridad mejorada en la transmisión y almacenamiento de datos en comparación con los métodos de correo electrónico tradicionales, lo que agrega cifrado SSL/HTTPS para mantener la confidencialidad de la información de los clientes. Esto, junto con la capacidad de realizar múltiples solicitudes con un solo clic mientras se realiza el seguimiento del progreso, permite simplificar un enfoque más eficiente para la recolección de datos.

El sistema funciona al permitir a los usuarios crear "invitaciones" que definen toda la información requerida y los archivos adjuntos asociados, que se pueden guardar en la plantilla para su uso repetido. Luego, se envían a un contacto del cliente y se realiza el seguimiento para informar del estado y el progreso, visibles desde la interfaz basada en panel de control de la aplicación. Se pueden configurar recordatorios automáticos por correo electrónico para pronosticar la finalización oportuna del cliente en función de las fechas límite estipuladas, lo que brinda enlaces al portal online para que los clientes puedan acceder con precisión a dónde se debe enviar la información. El contenido y los archivos cargados se almacenan de forma segura para su descarga a través de FileInvite o se sincronizan automáticamente con el almacenamiento en la nube, incluido Dropbox.

Información general sobre FileInvite

Precio

A partir de
US$ 12,00/mes

Opciones de precios

Prueba gratis
Suscripción
Relación calidad-precio

Funciones de FileInvite

Dispositivos
Tamaño de la empresa
P M G
Disponible en los países siguientes
Australia, Canadá, Europa, Estados Unidos
Idiomas admitidos
Inglés

Capturas de pantalla

Captura de pantalla de FileInvite: Files and information submitted to FileInvite can be downloaded through the app or synced instead to other online storage spaces
Captura de pantalla de FileInvite: Files and information submitted to FileInvite can be downloaded through the app or synced instead to other online storage spaces Captura de pantalla de FileInvite: Automated email reminders can be setup to prompt clients into action and complete the request by a certain time Captura de pantalla de FileInvite: The client uploads and completes the requested information via a link to an intuitive online interface Captura de pantalla de FileInvite: The main user dashboard summarises a user's FileInvite activities with status lists, charts, messages and alerts Captura de pantalla de FileInvite: Receive questions and messages from clients straight to the main app dashboard Captura de pantalla de FileInvite: Create a FileInvite to request the information needed, saving them as templates for making repeated requests easier Captura de pantalla de FileInvite: Send an invite to a client and view helpful status reports on the progress for each one

Opiniones de FileInvite

Opiniones de FileInvite

Calificación general
4,7
/
5
Excelente
50

Muy bien
13

Normal
2

Pobre
0

Malo
0

Relación calidad-precio
4,6
Funciones
4,5
Facilidad de uso
4,7
Asistencia al cliente
4,8
97% Un ha recomendado esta aplicación
Clinton W.

Get docs faster - its what it does!

We are mortgage brokers - our problem has always been that to collect dozens of documents to submit a mortgage application was a convoluted and time consuming process.

We would always miss documents and be in and out of emails checking off against a manual spreadsheet.

Quite simply... this sucked.

When we found Fileinvite I knew immediately this would save us a ton of time and improve our client experience.

We have been a user for two years now with zero regrets.


Traducir con Google
Jared F.

A Great Solution for Document Collection

The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.


Traducir con Google
Usuario verificado

Secure document collection

I found using this platform to be secure and allows us peace of mind during document transfers.


Traducir con Google
Alanna R.

Its great however it is a long winded path to get into drop box


Traducir con Google
Bruno B.

Great software, easy way to share documents and save time organizing files!

Being able to manage files received by customers and also send them files with notes. The way we are able to communicate through the software is also awesome. I do recommend this file to all business owners, you will always need this type of software.


Traducir con Google
Clinton W.
Sector: Banca
Tamaño de la empresa: 2-10 empleados
Traducir a español

Get docs faster - its what it does!

Software usado A diario durante Más de dos años
Revisado el 17/5/2019
Fuente de la reseña: Capterra

We are mortgage brokers - our problem has always been that to collect dozens of documents to submit a mortgage application was a convoluted and time consuming process.

We would always miss documents and be in and out of emails checking off against a manual spreadsheet.

Quite simply... this sucked.

When we found Fileinvite I knew immediately this would save us a ton of time and improve our client experience.

We have been a user for two years now with zero regrets.

Puntos a favor

Simple for clients to use and simple for our staff to use.

Love the google drive integration and how it renames the files as per your request items.

The the UI is pretty polished

Puntos en contra

Some of the menu systems require more clicks than should be required.

No google contact or CRM integrations yet (work arounds with Zapier though)

Fairly minor issue in my mind.

Desglose por calificación

Relación calidad-precio
Facilidad de uso
Asistencia al cliente

Probabilidad de recomendación: 10.0/10

Jared F.
Sector: Banca
Tamaño de la empresa: 51-200 empleados
Traducir a español

A Great Solution for Document Collection

Software usado Semanalmente durante Más de un año
Revisado el 17/5/2019
Fuente de la reseña: Capterra

The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.

Puntos a favor

The software (app) is easy to use and set up, taking only a few minutes. The 'templates' feature make it easy to quickly send document requests to my clients / customers. The software also offers a quick video tutorial for those clients / customers familiar with such software, showing end users how to use the app. FileInvite just added a "forms" feature allowing the user to create quick and easy fillable form templates.

Puntos en contra

I would like to see some additional functionality added to "forms" like simple math functions. It would also be very beneficial to "replaceable fields" to the templates allowing for automatic naming of certain documents.

Traducir a español

Respuesta de FileInvite

Thanks for the feedback Jared,
We're hoping to expand on the forms functionality soon...

Desglose por calificación

Relación calidad-precio
Facilidad de uso
Asistencia al cliente

Probabilidad de recomendación: 9.0/10

Usuario verificado
Sector: Banca
Tamaño de la empresa: 201-500 empleados
Traducir a español

Secure document collection

Software usado Otro durante Más de un año
Revisado el 28/5/2020
Fuente de la reseña: Capterra

I found using this platform to be secure and allows us peace of mind during document transfers.

Puntos a favor

It allows to create a secure portal to collect documents. It gives us peace of mind rather than using email its much more secure.

Puntos en contra

Initial set up and learning how to use it took some time. Once we get it going we all agreed there wasn't a better solution.

Desglose por calificación

Relación calidad-precio
Facilidad de uso
Asistencia al cliente

Probabilidad de recomendación: 9.0/10

Alanna R.
Sector: Servicios financieros
Tamaño de la empresa: 2-10 empleados
Traducir a español

Its great however it is a long winded path to get into drop box

Software usado A diario durante 6-12 meses
Revisado el 8/3/2018
Fuente de la reseña: Capterra

Puntos a favor

I like how all uploaded info can go straight to our clients efile into their personalised file under drop box,

Puntos en contra

Not liking the amount of clicks you need to go thr ough to get to the path in their efile under our drop box.

Desglose por calificación

Relación calidad-precio
Facilidad de uso
Asistencia al cliente

Probabilidad de recomendación: 8.0/10

Bruno B.
Sector: Software informático
Tamaño de la empresa: 51-200 empleados
Traducir a español

Great software, easy way to share documents and save time organizing files!

Software usado A diario durante Más de dos años
Revisado el 2/11/2017
Fuente de la reseña: Capterra

Being able to manage files received by customers and also send them files with notes. The way we are able to communicate through the software is also awesome. I do recommend this file to all business owners, you will always need this type of software.

Puntos a favor

You can just upload all documents to the same place, and have your customers also uploading. Everything will be there, so next time you are looking for something, you won't have to go searching everywhere. The best of it all is that if you make a mistake when requesting a document, you can go back and edit it. It's so easy to manage files and add notes to it! Also, you can communicate with customers through it. Did I mention that it also transforms files to PDF automatically, making it easy to access through your phone or notebook? This is the one software we need to manage our files. Very easy and simple to use.

Puntos en contra

Sometimes it will take a little while to upload files, but that could also be an issue with our connection. Let me also note that it is very rare to have an upload or download that will take long to complete, but it does happen occasionally.

Desglose por calificación

Relación calidad-precio
Facilidad de uso
Asistencia al cliente

Probabilidad de recomendación: 10.0/10

Recomendación de usuario
9,2/10
Basado en 65 valoraciones de usuarios
Compara con las alternativas según las recomendaciones de los usuarios
Compara las alternativas

Precios de FileInvite

Precios de FileInvite

A partir de
US$ 12,00/mes
Prueba gratis
Suscripción
Relación calidad-precio
Relación calidad-precio
4,6/5
Basado en 65 valoraciones de usuarios
Compara las alternativas según la relación calidad-precio
Compara las alternativas

Funciones de FileInvite

Funciones de FileInvite

API
Almacenamiento de documentos
Chat
Comentarios
Control de acceso
Creación de informes y estadísticas
Creación de marca personalizable
Espacio de trabajo colaborativo
Funcionalidad de búsqueda
Gestión de archivos
Gestión de documentos
Gestión de flujos de trabajo
Gestión de permisos
Herramientas de colaboración
Integración de terceros
Interfaz para arrastrar y soltar
Notificaciones automáticas
Panel de actividades
Proyecciones
Seguimiento de actividades
Funciones
4,5/5
Basado en 65 valoraciones de usuarios
Compara con las alternativas según la valoración de características
Compara las alternativas

Categorías

Vídeos y tutoriales

Vídeos y tutoriales

Preguntas frecuentes sobre FileInvite

Preguntas frecuentes sobre FileInvite

He aquí algunas preguntas frecuentes sobre FileInvite.

P. ¿Qué tipo de planes de precios ofrece FileInvite?

FileInvite ofrece los siguientes planes de precios:

A partir de: US$ 12,00/mes

Modelo de precios: Suscripción

Prueba gratis: Disponible

P. ¿Cuáles son las características principales de FileInvite?

No tenemos información sobre las características de FileInvite

P. ¿Quiénes son los usuarios habituales de FileInvite?

Los clientes habituales de FileInvite son:

Empresas medianas, Empresas pequeñas

P. ¿Qué idiomas admite FileInvite?

FileInvite admite los siguientes idiomas:

Inglés

P. ¿Qué tipo de planes de precios ofrece FileInvite?

FileInvite cuenta con los siguientes planes de precios:

Suscripción

P. ¿FileInvite es compatible con dispositivos móviles?

No tenemos información sobre los dispositivos compatibles con FileInvite

P. ¿Con qué otras aplicaciones se integra FileInvite?

FileInvite se integra con las siguientes aplicaciones:

Capsule, Dropbox Business, Egnyte, Google Drive, WorkflowMax, Zapier

P. ¿Qué tipo de asistencia ofrece FileInvite?

FileInvite ofrece las siguientes opciones de asistencia:

Asistencia en línea, Asistencia telefónica, Base de conocimientos, Tutoriales en vídeo