Los productos de software de gestión de carteras son soluciones digitales para gestionar y monitorear la cartera de inversiones y los activos financieros de una organización. Este software permite a los dueños de patrimonio, inversores, gestores de carteras y otros profesionales de gestión patrimonial almacenar y acceder a datos de inversión y gestionar las relaciones con los inversores y clientes. Incluye cuentas de ahorro, cuentas de jubilación, ETF (fondo cotizado en bolsa, por sus siglas en inglés), fondos mutuos, fondos indexados, fondos activos, bonos y acciones. Además, suele incluir herramientas para elaborar presupuestos, evaluar riesgos, auditar el cumplimiento, gestionar finanzas personales, transferir fondos, realizar análisis de mercado y establecer objetivos. El software de gestión de carteras de inversión puede ser utilizado por inversores corporativos, gestores de carteras y otros profesionales que gestionan su patrimonio para agilizar los flujos de trabajo de inversión, cumplir con las normas regulatorias y aumentar el rendimiento de sus actividades financieras. Permite a los usuarios administrar todas sus inversiones desde un solo lugar, incluso si están distribuidas por todo el mundo. En general, incluye diferentes cargos de corretaje, lo que ayuda a agruparlos y clasificarlos para facilitar la referencia. Una herramienta de inversión también puede monitorear mercados de valores y fuentes de información financiera online gratuitas mediante listas de vigilancia. El software de gestión para inversores ayuda a reducir la dependencia de la entrada manual de datos y las hojas de cálculo, agilizar la gestión de los datos y mejorar la transparencia en toda la cadena de inversiones. También puede mejorar las relaciones con los inversores y fomentar la confianza, ya que permite a los gerentes informar y comunicarse con los accionistas o inversores de forma más eficaz. Además, puede automatizar las funciones contables y agilizar la contribución y distribución de los fondos de inversión. Por último, las herramientas de inversión pueden ayudar a garantizar la auditabilidad y el cumplimiento mediante el uso de un repositorio de datos centralizado con procesos automatizados para el registro, almacenamiento, intercambio y eliminación de datos según la ley. Una de las características más típicas del software de gestión patrimonial es la herramienta de importación/exportación de datos, que transfiere informes y otros archivos hacia y desde el software. Además, está la función de seguimiento de inversiones, que permite a los usuarios monitorear la asignación de capital y la fluctuación de precios de los activos a lo largo del tiempo. La gestión de fondos también es una característica esencial, ya que organiza las interacciones de la empresa con los clientes y sus patrimonios. Las herramientas de inversión guardan relación con el software de gestión de cartera de valores, el software de gestión de patrimonio y el software para fondos de inversión, ya que permiten gestionar todos estos (y más) tipos de inversiones.

42 opciones de software

VestServe es una solución de gestión de inversiones que ayuda a instituciones financieras, corredurías de seguros y otras empresas a gestionar activos, fondos de inversión, finanzas, planes de pensiones y riesgos crediticios. Su sistema de notificaciones permite a las organizaciones enviar y recibir actualizaciones sobre datos de clientes,... Saber más sobre VestServe
Crowdsofts es una plataforma de financiación colectiva basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar y supervisar sus esfuerzos de financiación colectiva. La solución ofrece funciones de analíticas de inversión, seguimiento del rendimiento de financiación colectiva, gestión de cartera, supervisión de transacciones, gestión de pagos y más. Saber más sobre Crowdsofts
Mint pone todas tus cuentas financieras en un solo lugar. Ya más de 7 millones de usuarios saben que su información está siempre segura. Todos los datos están protegidos y validados por VeriSign y TRUSTe. Además, dado que Mint es de solo lectura, no se puede mover dinero hacia o desde ninguna cuenta. Mint pone automáticamente toda tu información... Saber más sobre Mint
Un rastreador de carteras fácil de usar que comprueba acciones y ayuda a vigilar las inversiones y los mercados. Supervisa el rendimiento de las inversiones con carteras. Ofrece información del mercado con listas de vigilancia. Muestra datos sobre el movimiento del mercado con gráficos de acciones dinámicos y diarios que incluyen indicadores... Saber más sobre StockMarketEye
IMS Platform es una solución de gestión de inversores totalmente integrada y basada en la nube para empresas de inversión inmobiliaria comercial, con herramientas que incluyen cascada de distribución, paneles de inversores, gestión de documentos, un CRM incorporado, aplicaciones móviles para inversores para Android e iOS, analíticas avanzadas y... Saber más sobre RealPage IMS
Stessa es una solución de seguimiento de ingresos y gastos que proporciona soluciones a propietarios e inversores inmobiliarios para la administración exhaustiva de portfolios de bienes raíces, incluidos el seguimiento, la comunicación y la evaluación del rendimiento. Entre las características de la solución, se incluyen tableros de informes,... Saber más sobre Stessa
MRI Software ofrece a los propietarios, las empresas, los inversionistas y los operadores del sector de bienes raíces una plataforma flexible y basada en la nube que abarca administración de propiedades residenciales y comerciales, creación de informes contables y financieros, ciclo de vida de las inversiones, gestión de las instalaciones, gestión... Saber más sobre MRI Software
Software de gestión de inversiones diseñado específicamente para bienes raíces. Juniper Square funciona como un sistema de registro con herramientas que automatizan y agilizan la creación de informes de los inversores, la recaudación de fondos y la contabilidad de sociedades. Saber más sobre Juniper Square
Carta es una solución de gestión de capital que ayuda a inversores y empresas públicas y privadas a gestionar tablas de capitalización, planes de capital, inversiones y valoraciones. La plataforma viene con características tales como servicios de agente de transferencia, información de cartera, valoraciones 409A, guarda y administración de planes... Saber más sobre Carta
Seeking Alpha ofrece herramientas de análisis del mercado de valores para ayudar con la gestión de carteras de inversión. Con esta solución, los usuarios pueden acceder a precios y gráficos de acciones, noticias y análisis detallados, actualizaciones en tiempo real, boletines informativos de inversión, visualizaciones de datos, comparaciones entre... Saber más sobre Seeking Alpha
Backstop Solutions es una plataforma de gestión de inversiones que ofrece soluciones para consultores y asesores, instituciones y pensiones, fondos de inversión, capital privado y capital de riesgo, dotaciones y más. Ofrece un conjunto de productos que incluyen Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal e IR. Saber más sobre Backstop
Plaid es una plataforma tecnológica que permite a los usuarios crear conexiones entre aplicaciones y cuentas bancarias para autenticar cuentas, comprobar el saldo en tiempo real, verificar identidades, validar ingresos, extraer datos de transacciones y verificar activos de los prestatarios. Saber más sobre Plaid
Equity Compensation Management de Certent es una solución de plan de acciones que agiliza y simplifica la forma en que las empresas rastrean, gestionan y crean informes sobre la compensación de capital. Saber más sobre Certent Equity Management
DealCloud es un software de gestión de ofertas, relaciones y empresas que ayuda a los negocios a gestionar los procesos relacionados con la recaudación de fondos, el marketing, el cumplimiento normativo y más. Permite a los administradores configurar paneles, informes y notificaciones específicos para empleados, equipos o toda la organización. Saber más sobre DealCloud
Dynamo es un software de gestión de inversiones para capital privado, fondos de inversión, fondos de fondos e inversores institucionales. Ofrece funciones específicas del sector para gestionar la recaudación de fondos, las relaciones con los inversores y la creación de informes de fondos. También cuenta con capacidades de diligencia debida del... Saber más sobre Dynamo
Ledgy es utilizado por analistas y gerentes de los principales fondos de VC (capitales de riesgo, por sus siglas en inglés) para realizar un seguimiento de sus inversiones. El panel escalable te permite supervisar la tasa de liquidez, los modelos de comparación, el análisis en cascada y más con informes personalizados y analíticas. Hecho en Suiza:... Saber más sobre Ledgy
Una sola herramienta para mantenerse al tanto de las inversiones y el rendimiento de la cartera. Con Rundit, los inversores pueden obtener información integral, tomar decisiones desde una fuente de datos unificada y centrarse en el retorno de la inversión y el análisis del rendimiento de la cartera. Saber más sobre Rundit
EquityEffect es una solución de gestión de capital basada en la nube para instituciones financieras, inversores, bufetes de abogados y empresas privadas de todos los tamaños. La plataforma permite a los usuarios supervisar, administrar y estructurar los recursos compartidos con tablas de capital actualizadas y precisas, análisis hipotéticos y... Saber más sobre Diligent Equity
Covercy es una plataforma de transferencia bancaria internacional que está diseñada para proporcionar a las pymes y particulares una forma segura y fácil de transferir dinero al extranjero. Saber más sobre Covercy
TOGGLE es un software de analíticas financieras con IA diseñado para ayudar a las empresas a supervisar los datos del mercado en tiempo real y obtener información sobre inversiones y oportunidades. Las características incluyen visualización de datos, procesamiento de lenguaje natural, creación de carteras, alertas por correo electrónico y... Saber más sobre TOGGLE
HedgeGuard es un software de gestión de carteras de inversión con herramientas para la gestión de pedidos, riesgos y cumplimiento, el mantenimiento de la posición y la creación de informes de capacidades. Saber más sobre HedgeGuard
Lendstream es una plataforma de originación y servicio de préstamos basada en la nube que ayuda a pequeñas y medianas empresas de préstamos y corretaje en la gestión de relaciones con los clientes y el cobro de deudas. Sus principales funciones incluyen generación de clientes potenciales, coincidencia de tipos de interés, gestión de documentos,... Saber más sobre Lendstream
FundCount es un software de gestión de inversiones para oficinas familiares, fondos de inversión, capital privado y administradores de fondos que ofrece funciones para asociaciones y libro mayor integrado. Saber más sobre FundCount
Capboard es una herramienta que ayuda a mantener la tabla de capitalización actualizada, reunir todos los documentos en un solo lugar, simular rondas de financiación y salidas y mucho más. Permite a los usuarios gestionar las relaciones con inversores y empleados, como también compartir y almacenar actualizaciones mensuales, documentos de... Saber más sobre Capboard
U-Rite es un software de gestión de valoraciones basado en Excel que ayuda a las empresas de bienes raíces comerciales a gestionar el flujo de efectivo de las propiedades y las operaciones de suscripción de inquilinos dentro de un modelo de marca registrada. Los profesionales pueden cribar perfiles, presentar ofertas y realizar análisis de... Saber más sobre U-Rite
eFront proporciona soluciones integrales de capital privado que ayudan a las empresas a optimizar las operaciones al tiempo que reduce el riesgo, mejora la comunicación y brinda información. Saber más sobre eFront
Pinnakl es una solución de gestión de cartera y operaciones basada en la nube que ayuda a los fondos de inversión a gestionar sus operaciones de front y back office. Sus principales funciones incluyen automatización de procesos, gestión de pedidos, creación de informes, gestión de riesgos, filtrado de datos y analíticas. Saber más sobre Pinnakl
Financial Services Cloud permite a los equipos de servicios financieros acceder a información procesable sobre clientes y ofrecer consejos personalizados en cualquier canal o dispositivo. Saber más sobre Financial Services Cloud
Valutico ayuda a los profesionales financieros a realizar valoraciones empresariales en mucho menos tiempo. Saber más sobre Valutico
Una solución que integra la información financiera en un solo lugar. Saber más sobre COBIS Core
Los gestores de activos externos y los asesores de patrimonio independientes a menudo tienen que gestionar múltiples cuentas de clientes privados. No disponen de un método centralizado para enviar pedidos electrónicamente a sus bancos y corredores. QUO facilita el trabajo con un sistema centralizado de ejecución y gestión de pedidos. Saber más sobre QUO
Rastreador de carteras de inversión online que se sincroniza con corredores y rastrea automáticamente las operaciones, dividendos y acciones corporativas. Saber más sobre Sharesight
FundPortal es una solución de intercambio de archivos, marketing y analíticas basada en la nube que ayuda a los administradores de fondos de inversión, agencias de colocación y profesionales de marketing externos a gestionar campañas de inversión y participación de clientes gracias a un portal centralizado que facilita las relaciones entre la... Saber más sobre FundPortal
Eze Investment Suite es una plataforma de gestión de inversiones basada en la nube que ofrece un conjunto integrado de herramientas para la gestión de pedidos, gestión de ejecución, gestión de cartera y contabilidad, contabilidad de inversores, gestión de comisiones y cumplimiento. Saber más sobre Eze Investment Suite
ETNA Trader es una plataforma de operación bursátil de marca blanca basada en la web. Ha sido diseñada para ayudar a agentes y corredores online, firmas de gestión patrimonial y asesores digitales. Sus principales funciones incluyen marca blanca, transmisión de cotizaciones en tiempo real, configuración de flujo de pedidos y gestión de riesgos. Saber más sobre ETNA Web Trader
Prospero es una solución de gestión de cartera de inversiones basada en la nube que ayuda a bancos privados e instituciones financieras a gestionar sus activos digitales, fondos, operaciones contables y más. Las organizaciones pueden crear campañas multicanal y enviar mensajes o correos electrónicos dirigidos a clientes potenciales específicos. Saber más sobre Prospero
Q4 ofrece soluciones de relaciones con inversores basadas en la nube para sitios web, videoconferencia, eventos virtuales, CRM de IR, orientación de inversores e inteligencia. Saber más sobre Q4 Desktop
FolioSure es un software basado en la nube que permite a las empresas de capital privado y capital riesgo rastrear, supervisar y analizar el rendimiento de sus carteras de inversiones. Permite a las empresas calcular el TVPI y la IRR. Saber más sobre FolioSure
TradeSmart es un OEMS SaaS que ayuda a las empresas a administrar operaciones comerciales de clases de activos en múltiples categorías, incluidas acciones, derivados, intercambio de divisas y futuros. Los supervisores pueden realizar un seguimiento de la cantidad de pedidos, el total de los valores negociados y los corredores o comerciantes de... Saber más sobre TradeSmart
Acaba con los silos de investigación, las herramientas de consumo no conformes a las normas y los sistemas de gestión de investigación restrictivos. Obtén la experiencia de usuario que desean los analistas y la visibilidad, el cumplimiento y el control que necesitan los fondos. Saber más sobre Bipsync
PORTAX es un software de planificación y gestión de carteras basado en Windows que ayuda a los inversores a optimizar sus carteras después de impuestos, asignar activos y modelar diferentes estructuras de impuestos y propiedad. Saber más sobre PORTAX
B1 Financial proporciona soluciones de gestión financiera y crediticia para empresas. Esta plataforma basada en la nube ayuda a las empresas con funciones de modelado de contabilidad y riesgos, gestión de datos de clientes y estrategias de crecimiento empresarial. Saber más sobre B1 Financial

Categorías relacionadas