A continuación te presentamos nuestra lista de aplicaciones para Software CRM para el sector financiero. Los filtros te ayudarán a acotar los resultados para que encuentres exactamente lo que estás buscando.

58 aplicaciones
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Sistema CRM construido por y para los vendedores
Pipedrive es una herramienta financiera de CRM fácil de implementar que te ayuda a concentrar en las actividades que impulsan el cierre de tratos. Saber más sobre Pipedrive
Herramienta de colaboración visual para perspectivas de proyectos compartidos
Ayuda a los clientes a planificar su futuro de manera más eficaz con Trello. Trello hace el trabajo pesado para que tú puedas concentrarte en tomar las decisiones importantes. Trello es un centro de comando que conecta todas tus tareas y herramientas, muestra actualizaciones de estado y fechas límite y permite adjuntar toda la información... Saber más sobre Trello
Gestión de clientes potenciales y ventas para pequeñas y medianas empresas
Evalúa el rendimiento del administrador de cuentas con seguimiento de objetivos, pivotea tu estrategia con informes que ayudan a identificar cuellos de botella. Esta solución de ventas basada en mensajería es ideal para pymes y emprendedores. Saber más sobre amoCRM
Aplicaciones de base de datos de bricolaje en línea
Caspio es una plataforma para crear aplicaciones de base de datos en línea personalizadas sin la necesidad de conocimientos de codificación para desarrolladores de negocios y empresarios. Saber más sobre Caspio
Paquete gratuito de herramientas de gestión, comunicación y colaboración.
Bitrix24 es un software CRM gratuito de rápido crecimiento que utilizan más de 3.5 millones de empresas en todo el mundo. Marketing por correo electrónico, cotizaciones, facturación y más Saber más sobre Bitrix24
La gestión de proyectos, ¡simplificada!
monday.com es un sistema operativo de trabajo en la nube en el que los equipos dirigen sus proyectos y trabajos diarios, ya sea en la oficina, desde casa o en cualquier lugar. Saber más sobre monday.com
El CRM para equipos de ventas de alta velocidad
Freshworks CRM Sales Cloud es una solución completa que ayuda a los equipos de ventas a atraer clientes potenciales de calidad, participar en conversaciones contextuales, impulsar acuerdos con información potenciada con IA y fomentar las relaciones con los clientes. Sales Cloud ahorra tiempo a los equipos comerciales porque automatiza el proceso... Saber más sobre Freshworks CRM
CRM multicanal para empresas de todos los tamaños
Obtén acceso rápido a información crucial de los clientes. Descubre sus necesidades y sorpréndelos con soluciones ultrarrápidas. Crea experiencias increíbles para tus clientes y haz crecer tu negocio más rápido con esta valorada solución CRM para instituciones de servicios financieros. Saber más sobre Zoho CRM
Todo lo que necesitas para vender en un único paquete integrado.
Ahorra tiempo de ventas valioso con HubSpot CRM, que se ocupa de todos los pequeños detalles, como grabación de llamadas, registro de correos electrónicos y gestión de datos. Saber más sobre HubSpot CRM
Software de gestión de contactos y relaciones sociales.
Diseñado para pymes, Nimble conecta todos los contactos, calendarios, comunicaciones e interacciones sociales en una plataforma de comunicación optimizada que contribuye a la consolidación de clientes potenciales. Saber más sobre Nimble
Software de CRM, ventas y marketing para pequeñas empresas
Infusionsoft, un software diseñado específicamente para pequeñas empresas, te ayuda de manera inteligente a realizar tu trabajo diario. Infusionsoft organiza la información y el trabajo diario de tus clientes en un solo lugar, lo que te libera de las tareas repetitivas para que tengas más tiempo para enfocarte en brindar un excelente servicio de... Saber más sobre Keap
CRM for managing customer accounts
Apptivo is a customer relationship management app that allows businesses to create and manage customer accounts with information such as contact info, website, annual revenue‚ address‚ number of employees‚ & more. Accounts can be associated with other records such as Contacts or Opportunities. Saber más sobre Apptivo
Un CRM simple construido solo para pequeñas empresas
Una simple gestión de relaciones con el cliente hecha para pequeñas empresas. Rastrea los clientes potenciales, administra la información de contacto y nunca te pierdas un seguimiento. Saber más sobre Less Annoying CRM
Sistema CRM y gestión de proyectos para pequeñas empresas que usan Mac.
Daylite es un sistema CRM para Mac que ayuda a las pequeñas empresas a recordar cada detalle, comunicación y paso siguiente de sus clientes. Permite administrar más proyectos de clientes y realizar un seguimiento de los asuntos personales y cotidianos; todo en un solo lugar. Saber más sobre Daylite for Mac
El mejor ERP en la nube para las finanzas
Sage Intacct es un proveedor líder del mejor software ERP en la nube y es la aplicación de administración financiera en la nube preferida para el AICPA. Saber más sobre Sage Intacct
El CRM, más sencillo
El CRM Really Simple Systems ha sido diseñado específicamente para pequeñas y medianas empresas, así que es fácil de configurar y usar. Saber más sobre Really Simple Systems CRM
Software CRM con todo incluido y fácil de usar por un precio sencillo.
No es un proveedor más de software de CRM; ofrece a las empresas una ventaja competitiva de eficacia comprobada. Maximizer CRM es personalizable y escalable, por lo que crece con tu empresa. Probado en todo el mundo y con más de 120 000 clientes. Saber más sobre Maximizer CRM
Cierra más negocios. Vende más.
Las empresas más exitosas nunca dejan de buscar nuevas posibilidades. Importa listas fácilmente y contacta con cientos de clientes potenciales cada día. No importa que tus clientes potenciales prefieran ser contactados por correo electrónico, teléfono o mensaje de texto: puedes hacerlo todo en Close. Saber más sobre Close
Plataforma de ventas integral para equipos de ventas
Base es un software de CRM centrado en capacitar a los equipos de ventas para ganar más acuerdos. Al automatizar las tareas, la captura y el análisis de datos, la plataforma integral tiene como objetivo ayudar a los representantes de ventas a aumentar la productividad al tiempo que permite a los líderes de ventas proporcionar la capacitación... Saber más sobre Zendesk Sell
Convierte las relaciones en resultados.
Contactually es un sistema fácil de usar para construir mejores relaciones y aprovechar al máximo tu red. Al combinar excelentes funciones de administradores de contacto, clientes de correo electrónico y sistemas CRM, este software te ofrece todo lo que necesitas para organizar a todas las personas importantes para tu negocio, hacerles un... Saber más sobre Contactually
Soluciones para empresas en línea
Dolibarr es un paquete de software empresarial para administrar tu actividad (contactos, facturas, pedidos, productos, acciones, agenda, correos electrónicos, etc.). Es un software de código abierto y gratuito diseñado para empresas, fundaciones y trabajadores independientes. Disponible tanto en la nube como a nivel local. Saber más sobre Dolibarr
CRM excelente para usuarios de QuickBooks
Method es un CRM excelente para pequeñas empresas que usan QuickBooks. Los usuarios de QuickBooks califican a Method con 5 estrellas en Apps.com, Google Apps Marketplace y GetApp. Saber más sobre Method CRM
Solución de software CRM todo en uno:
El software InfoFlo es un software CRM muy intuitivo. Es perfecto para gestionar las relaciones con los clientes. Con InfoFlo, ahora puedes administrar todos los correos electrónicos, documentos, tareas, facturas, ventas/oportunidades, tareas, eventos de calendario en una interfaz fácil de usar. Saber más sobre InfoFlo
ERP basado en proyectos para empresas de AE de tamaño mediano a grande
InFocus by Clearview es una solución de planificación de recursos empresariales (ERP) para el sector A/E, que incorpora capacidades de planificación de proyectos, contabilidad y facturación, además de paneles y gestión de API para conectar todas tus aplicaciones favoritas. Saber más sobre Unanet A/E
Libera el potencial de los equipos con un CRM de última generación
FreeAgent CRM ofrece una experiencia de trabajo de última generación. Esta plataforma basada en la nube ayuda a los equipos a activar la productividad y aumentar las ventas sin esfuerzo. Saber más sobre FreeAgent CRM
CRM basado en la web para los profesionales de las finanzas
Redtail CRM es una solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube y diseñada para los profesionales de las finanzas. Incluye herramientas para administrar contactos, documentos, registros, actividades, difusión de correo electrónico, seminarios, automatizaciones de flujos de trabajo, creación de informes y más Saber más sobre RedTail CRM
Plataforma de incentivo de ventas para la primera línea
Wingmate (anteriormente Gopher Leads) ayuda a las empresas a incentivar a los equipos de primera línea para que recopilen información importante de inteligencia sobre clientes, clientes potenciales de ventas, perspectivas competitivas, prospectos y más. Saber más sobre Wingmate
Herramienta de automatización del flujo de trabajo y gestión de relaciones con los clientes
FLG es un sistema CRM financiero basado en la nube y diseñado para ayudar a las empresas con la gestión de clientes potenciales y la automatización de procesos. Sus principales funciones incluyen contacto multicanal con el cliente, programación de citas, automatización de marketing y flujos de trabajo, integraciones, importación masiva de datos y... Saber más sobre FLG
Plataforma de gestión de inversiones basada en la nube
Backstop Solutions es una plataforma de gestión de inversiones que ofrece soluciones para consultores y asesores, instituciones y pensiones, fondos de inversión, capital privado y capital de riesgo, dotaciones y más. Ofrece un conjunto de productos que incluyen Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal e IR. Saber más sobre Backstop
Motor de crecimiento.
User.com es una plataforma de automatización de marketing dirigida a aumentar el compromiso y mejorar la conversión mediante el uso de una única fuente de datos para los clientes. Permite llegar al cliente a través de distintos canales de comunicación: correo electrónico, chat en vivo, chatbot, notificaciones push y muchos más; todo disponible en... Saber más sobre User.com
Marketing automation tool for financial services industry
Total Expert is a marketing automation software designed to help credit unions and businesses in the banking and lending sectors manage customers, regulatory compliance, lead generation, client communications, network security, recruiting, and more on a centralized platform. Saber más sobre Total Expert
CRM de ventas, marketing, atención al cliente y facturación para pymes
ConvergeHub es un activador de crecimiento empresarial que ofrece un software CRM todo en uno basado en la nube para lograr una participación total del cliente. Permite a los usuarios mantenerse conectados con clientes potenciales, clientes, socios y empleados desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Saber más sobre ConvergeHub
La recolección de dinero se vuelve más rápida, fácil y altamente predecible.
YayPay es una solución de administración y automatización de cuentas por cobrar basada en la nube que ofrece analíticas en tiempo real, flujos de trabajo automatizados, funcionalidad de CRM y más. Saber más sobre YayPay
La última generación de automatización de servicios profesionales.
HarmonyPSA respalda todo el ciclo de vida empresarial, desde la generación de clientes potenciales hasta la renovación de contratos. Se dirige específicamente a empresas de servicios y software y está diseñada para automatizar las funciones de negocios en una única plataforma disponible en la nube. Incluye sistemas integrados de seguimiento... Saber más sobre HarmonyPSA
Cloud-based CRM solution for financial advisors
Junxure Cloud is a cloud-based financial Customer Relationship Management (CRM) for advisors and firms that blends centralized client information handling with intelligent workflow automation, customized search, action / task management, financial portfolio reporting, plus a ClearView public portal Saber más sobre Junxure Cloud
Software de gestión de ofertas, relaciones y empresas
DealCloud es un software de gestión de ofertas, relaciones y empresas que ayuda a los negocios a gestionar los procesos relacionados con la recaudación de fondos, el marketing, el cumplimiento normativo y más. Permite a los administradores configurar paneles, informes y notificaciones específicos para empleados, equipos o toda la organización. Saber más sobre DealCloud
Gestión de clientes potenciales para centros de atención telefónica y equipos de ventas
Enruta clientes potenciales web, llamadas telefónicas entrantes y mejora la capacidad de los equipos de ventas para llegar y convertir más clientes potenciales en clientes que pagan. Saber más sobre ClickPoint
Gestión integral de ciclo de vida de relaciones y marketing
Cool Life CRM es un software de gestión de relaciones con los clientes basado en web para individuos, empresas de nicho y empresas con entornos complejos de gestión de clientes. La solución centraliza todos los contactos y clientes en un solo lugar y proporciona herramientas de marketing, gestión de proyectos y más. Saber más sobre Cool Life CRM
Solución de CRM para automatizar las ventas, el marketing y los servicios
Centra Hub CRM es un software CRM basado en la nube que ayuda a empresas de todos los tamaños a estimular a los clientes potenciales y analizar las métricas de rendimiento. Ofrece asistencia multicanal y permite a las empresas conectarse con los clientes por correo electrónico, teléfono, chat en vivo y redes sociales. Saber más sobre Centra Hub CRM
Sistema en la nube fácil de usar para empresas de servicios profesionales
Sistema en la nube fácil de usar para empresas de servicios profesionales, desde startups hasta grandes empresas internacionales. Ayuda a administrar las finanzas, las personas y los documentos de la empresa. Comparte, accede y colabora en cualquier momento y lugar. Saber más sobre Teamogy
Core processing software for community banks
FPS GOLD Core Processing is a core banking solution designed for community banks with tools for CRM, deposit management, loan planning, accounting & more Saber más sobre FPS GOLD Core Banking
Cloud-based private equity CRM solution for Salesforce
AIM is a cloud-based private equity CRM solution for Salesforce which helps firms of all sizes consolidate data into one central system to manage operations & workflow. The platform enables enterprises to streamline investments, portfolio, back-end systems, team collaboration, compliance, & more. Saber más sobre AIM
CRM para asesores financieros de Canadá
Sticky Advisor es un CRM para asesores financieros canadienses que ayuda a automatizar las actividades diarias, mantener registros actualizados de los clientes y gestionar contactos desde cualquier lugar. Saber más sobre Sticky Advisor
Solución de cumplimiento para empresas de gestión de patrimonio
enVisual360 es una solución de gestión de patrimonio basada en la nube que ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar las operaciones contables y optimizar las comunicaciones en todo el negocio. Incluye un panel centralizado que permite a los usuarios obtener información sobre las operaciones comerciales mediante gráficos. Saber más sobre enVisual360
Customer relationship & pipeline management for companies
4Degrees is a cloud-based relationship and pipeline management tool which assists recruitment and real estate firms with collaboration and reporting. Key features include interaction tracking, lead management, task tracking, documentation, customer segmentation and talent management. Saber más sobre 4Degrees
Cloud-based CRM software for finance sector
Centrex is a cloud-based customer relationship management (CRM) software for the finance sector, which enables organizations to manage contacts, deals, team productivity, loan portfolio and email/text marketing campaigns on a centralized platform. Saber más sobre Centrex
Solución de marcador automático para centros de atención telefónica y cobradores de deudas
NOLA AUTOMATION es una solución de marcador automático que ayuda a los centros de atención telefónica a comunicarse con los clientes a través de diversos métodos, como llamadas salientes o entrantes, SMS, correos electrónicos, chat en vivo y más. Permite a los equipos de ventas analizar la trayectoria de los clientes dirigiéndose a clientes... Saber más sobre NOLA
An all-in-one investment tracking suite built for VCs
From deal screening to exit, Kushim's suite of products helps you streamline your workflow, collaborate with stakeholders, and manage your funds. Saber más sobre Kushim
Financial services CRM software
Doxim CRM is a financial services customer relationship management (CRM) software designed to help banks & credit unions establish and maintain relationships with new and existing clients using contact, campaign, and pipeline management tools, plus sales tracking technology, and more Saber más sobre Doxim CRM+
Gestión de relaciones con los clientes (CRM) con canal visual
Onpipeline es una solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube para equipos de ventas que ofrece gestión de canal visual, así como integración de correo electrónico y calendario. La solución se puede utilizar para administrar contactos, ventas, tareas, plazos, clientes potenciales y más, desde una ubicación... Saber más sobre Onpipeline
Inteligencia aumentada para mejorar la inteligencia en la toma de decisiones
Las empresas de servicios financieros corporativos tienen acceso a muchos datos, principalmente de fuentes de primer nivel. Sin embargo, hasta el 99 % de estos datos nunca se usan o permanecen inaccesibles. Las soluciones de inteligencia aumentada de Squirro abordan y resuelven estos desafíos. Saber más sobre Squirro
Wealth management platform for investment companies
AdvisorEngine is a cloud-based wealth management software designed to help businesses, such as investment advisors, brokerage firms, and banks, manage investments, contacts, marketing, and more. Key features include a client portal, financial planning, billing, reporting, and digital onboarding. Saber más sobre AdvisorEngine
Relationship Intelligence, Reimagined
Affinity is an intelligent CRM platform designed for relationship-driven teams. Affinity eliminates the need for manual data entry by automatically surfacing every interaction that your team has had. Saber más sobre Affinity
Financial services and lead management software
Fitsyn is a loan origination software designed to help businesses search, analyze, and opt from different types of loans available. The platform enables administrators to create a customizable dashboard, add clients, and communicate with them, facilitating customer engagement. Saber más sobre Fitsyn
CRM orientado a procesos para bancos e instituciones financieras
Financial Services Creatio es un potente CRM para bancos e instituciones financieras que está diseñado para aumentar la rentabilidad, impulsar la retención de clientes y gestionar de manera eficiente cada paso de la trayectoria del cliente. Saber más sobre Financial Services Creatio
Un importante CRM de reconocimiento mundial, reinventado para los servicios financieros.
Financial Services Cloud permite a los equipos de servicios financieros acceder a información procesable sobre clientes y ofrecer consejos personalizados en cualquier canal o dispositivo. Saber más sobre Financial Services Cloud
Soluciones en la nube para las relaciones con los inversores
Q4 ofrece soluciones de relaciones con inversores basadas en la nube para sitios web, videoconferencia, eventos virtuales, CRM de IR, orientación de inversores e inteligencia. Saber más sobre Q4 Desktop
Integrated accounting CRM for Brazil-based companies
CRM Contábil is an accounting CRM solution for the Brazilian market. The software allows the creation of various tasks in automatic mode, such as sending documents and collecting fees. It also helps users with email monitoring, task process tracking and communication. Saber más sobre CRM Contábil