Turnkey Lender y Financial Services Cloud

Pymes y grandes empresas como bancos, cooperativas de crédito, empresas financieras, prestamistas internos, organizaciones sin ánimo de lucro y gobiernos.
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Implementación

  • Basado en la nube
  • Entorno local

Opciones de asistencia

  • E-mail/Help Desk
  • Preguntas frecuentes/foro
  • Base de conocimientos
  • Asistencia telefónica
  • Asistencia 24/7
  • Chat
Financial Services Cloud permite a los equipos de servicios financieros acceder a información procesable sobre clientes y ofrecer consejos personalizados en cualquier canal o dispositivo.
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A partir de

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  • Versión gratuita
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  • Suscripción

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Calificación general

4,6 /5
(36)

Facilidad de uso

4,5/5

Funciones

4,4/5

Atención al cliente

4,5/5

Relación calidad-precio

4,3/5

Calificación general

4,7 /5
(3)

Facilidad de uso

4/5

Funciones

4/5

Atención al cliente

4,7/5

Relación calidad-precio

4,3/5

Total de funcionalidades 145

  • API
  • Acceso móvil
  • Actualizaciones en tiempo real
  • Agencias de cobros
  • Alertas y escalación de problemas
  • Alertas y notificaciones
  • Almacenamiento de documentos
  • Almacenamiento seguro de datos
  • Análisis de riesgos
  • Análisis en tiempo real
  • Análisis financiero
  • Análisis predictivo
  • Análisis visual
  • Aplicaciones electrónicas
  • Arrastrar y soltar
  • Autenticación
  • Autenticación de dos factores
  • Automatización de marketing
  • Automatización proceso/flujo de trabajo
  • Autorizaciones basadas en roles
  • Banca de inversión
  • Banca en línea
  • Banca para comercios minoristas
  • Banca para empresas
  • Banca privada
  • Base de datos de clientes
  • Base de datos de contactos
  • Broker/Portal de corredores
  • Búsqueda de prestamistas
  • Búsqueda/filtro
  • CRM
  • Campos personalizables
  • Candidaturas en línea
  • Captura de clientes potenciales
  • Carga del operador
  • Clasificación de seguros
  • Clasificación de seguros comparada
  • Clasificación de varias líneas
  • Cobro de pagos
  • Colectas internas
  • Comunicación multicanal
  • Conexión segura
  • Conforme con HIPAA
  • Contabilidad
  • Control de procesos de aprobación
  • Control de procesos empresariales
  • Controles o permisos de acceso
  • Creación de informes de crédito
  • Creación de informes de riesgos
  • Creación de informes en tiempo real
  • Creación de informes históricos
  • Creación de informes y estadísticas
  • Creación de informes/análisis
  • Creación de marca personalizable
  • Creación de préstamos
  • Creación de préstamos de terceros
  • Cualificación previa
  • Cuentas de clientes
  • Cálculo de comisiones
  • Datos en tiempo real
  • Daños y accidentes
  • Declaraciones de cierre de HUD
  • Detección de fraude
  • Distribución automática de fondos
  • Evaluación de riesgo
  • Evaluación de riesgos
  • Facturación
  • Firma digital
  • Firma electrónica
  • Flujo de trabajo basado en reglas
  • Flujo de trabajo configurable
  • Formularios personalizables
  • Gestión de auditorías
  • Gestión de cajeros automáticos
  • Gestión de calendarios
  • Gestión de campañas
  • Gestión de carteras
  • Gestión de carteras de préstamos
  • Gestión de casos
  • Gestión de clientes
  • Gestión de clientes potenciales
  • Gestión de comisiones
  • Gestión de contactos
  • Gestión de correo electrónico
  • Gestión de depósitos fiduciarios
  • Gestión de documentos
  • Gestión de facturas
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de formularios
  • Gestión de impuestos sobre bienes inmuebles
  • Gestión de inversores
  • Gestión de la comunicación
  • Gestión de la conformidad
  • Gestión de la experiencia del cliente
  • Gestión de modelos
  • Gestión de políticas
  • Gestión de precios
  • Gestión de prestatarios
  • Gestión de préstamos
  • Gestión de pólizas de seguros
  • Gestión de reclamaciones
  • Gestión de refinanciación
  • Gestión de relaciones
  • Gestión de riesgos
  • Gestión de riesgos legales
  • Gestión de riesgos operativos
  • Gestión de tareas
  • Gestión de tarjetas de crédito
  • Gestión de transacciones
  • Gestión de usuarios
  • Gestión de valores
  • Gestión del flujo de caja
  • Gestión del pipeline
  • Gestión del territorio
  • Gestión financiera
  • Gestión offshore
  • Grabación de llamadas
  • Herramientas de colaboración
  • Hipotecas
  • Hipotecas comerciales
  • Hipotecas residenciales
  • Historial de transacciones
  • Importación y exportación de datos
  • Informes de ventas
  • Informes personalizables
  • Integraciones de terceros
  • Integración contable
  • Marcador automático
  • Marketing por correo electrónico
  • Modelos de documentos
  • Modelos personalizables
  • Métricas de rendimiento
  • Notificaciones automáticas
  • Pagarés
  • Pagos electrónicos
  • Pagos parciales
  • Panel de actividades
  • Panel de comunicaciones
  • Para agentes de bolsa
  • Para el sector de los seguros
  • Para instituciones financieras
  • Para prestatarios
  • Para seguros a particulares
  • Para seguros de automóviles
  • Para seguros de hogar
  • Para seguros de invalidez
  • Para seguros de vida
  • Para seguros multirriesgo
  • Para seguros sanitarios y médicos
  • Planes de pagos
  • Planificación de amortización
  • Plantillas de correo electrónico
  • Portal de autoservicio
  • Portal de clientes
  • Presentaciones visuales
  • Presupuestos y estimaciones
  • Previsión
  • Procesamiento de pagos ACH
  • Procesamiento de préstamos
  • Procesamiento de tarjetas de crédito
  • Procesamiento externalizado
  • Programación
  • Programación automatizada
  • Programación de rellamadas
  • Programación de tareas
  • Préstamo de coche
  • Préstamos de construcción
  • Préstamos de estudiantes
  • Préstamos estatales
  • Préstamos para negocios
  • Reclamaciones electrónicas
  • Reclamaciones en papel
  • Recordatorios
  • Registro de auditoría
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de estado
  • Seguimiento de garantías
  • Seguimiento de gastos
  • Seguimiento de interacciones
  • Seguimiento de la conformidad
  • Seguimiento de pagos
  • Seguimiento de reclamaciones
  • Seguimiento de recomendaciones
  • Seguridad SSL
  • Servicios bancarios básicos
  • Servicios de préstamos
  • Sincronización de calendario
  • Supervisión
  • Supervisión de transacciones
  • Supervisión en tiempo real
  • Tareas del equipo
  • Testimonios de clientes
  • Toma de decisiones/evaluación de riesgo automatizada
  • Unión de crédito
  • Varias cuentas de usuario
  • Varias divisas
  • Varias empresas
  • Varias sucursales
  • Varios estados (EE.UU)
  • Vida y salud

Total de funcionalidades 141

  • API
  • Acceso móvil
  • Actualizaciones en tiempo real
  • Agencias de cobros
  • Alertas y escalación de problemas
  • Alertas y notificaciones
  • Almacenamiento de documentos
  • Almacenamiento seguro de datos
  • Análisis de riesgos
  • Análisis en tiempo real
  • Análisis financiero
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  • Análisis visual
  • Aplicaciones electrónicas
  • Arrastrar y soltar
  • Autenticación
  • Autenticación de dos factores
  • Automatización de marketing
  • Automatización proceso/flujo de trabajo
  • Autorizaciones basadas en roles
  • Banca de inversión
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  • Banca para comercios minoristas
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  • Banca privada
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  • Cobro de pagos
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  • Conexión segura
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  • Contabilidad
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  • Control de procesos empresariales
  • Controles o permisos de acceso
  • Creación de informes de crédito
  • Creación de informes de riesgos
  • Creación de informes en tiempo real
  • Creación de informes históricos
  • Creación de informes y estadísticas
  • Creación de informes/análisis
  • Creación de marca personalizable
  • Creación de préstamos
  • Creación de préstamos de terceros
  • Cualificación previa
  • Cuentas de clientes
  • Cálculo de comisiones
  • Datos en tiempo real
  • Daños y accidentes
  • Declaraciones de cierre de HUD
  • Detección de fraude
  • Distribución automática de fondos
  • Evaluación de riesgo
  • Evaluación de riesgos
  • Facturación
  • Firma digital
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  • Flujo de trabajo configurable
  • Formularios personalizables
  • Gestión de auditorías
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  • Gestión de carteras de préstamos
  • Gestión de casos
  • Gestión de clientes
  • Gestión de clientes potenciales
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  • Gestión de reclamaciones
  • Gestión de refinanciación
  • Gestión de relaciones
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  • Gestión de riesgos operativos
  • Gestión de tareas
  • Gestión de tarjetas de crédito
  • Gestión de transacciones
  • Gestión de usuarios
  • Gestión de valores
  • Gestión del flujo de caja
  • Gestión del pipeline
  • Gestión del territorio
  • Gestión financiera
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  • Hipotecas
  • Hipotecas comerciales
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  • Historial de transacciones
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